Prima e invece di complicate e lunghe indagini conviene partire da ciò che già è disponibile in ogni azienda: l'analisi del proprio bilancio. Un'analisi per margini, indici e flussi permette di rilevare punti di forza o aspetti critici della gestione e focalizzare l'azione di consulenza su ciò che è veramente utile. Si tratta di due o tre giornate in cui si addiviene al primo grande risultato di ottenere un quadro generale sulla salute dell'azienda.